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DE INTERÉS |
Existe incertidumbre sobre los caminos del sector en 2009 entre la mayoría de empresarios gráficos latinoamericanos. No sin razón. Aunque, por primera vez en décadas, las principales economías de América Latina presentan niveles razonables de reservas internacionales, la verdad es que hay pocos paralelos en la historia con el proceso y la velocidad de los cambios sucedidos en el mundo. Aunque no podamos entender plenamente los efectos de esos cambios, es nuestra intención ofrecer un pronóstico del sector gráfico para 2009. “Yo no soy pesimista. Considerando que la industria gráfica es la industria de las industrias, creo que en 2009 ella bajará algo pero no tanto como otros sectores, especialmente en países como Argentina”, me dijo Juan Carlos Sacco, presidente saliente de CONLATINGRAF, cuando indagué su visión sobre las perspectivas para 2009. Un punto de vista diferente manifiesta José Luis Zamora, mexicano y presidente entrante de la misma cámara gráfica, respecto de su país: “En México veo la situación sectorial muy complicada. El segmento de empaques, el más fuerte en nuestra industria, estará muy comprometido con los efectos de una exportación en general más baja para el principal mercado de nuestro país, Estados Unidos. Aunque el mercado interno pueda mantenerse razonablemente bien, sobre todo en el área editorial de revistas y libros, eso no será suficiente para sostener las tasas de crecimiento de nuestra industria”.
El contexto regional Existe preocupación e incertidumbre sobre los caminos del sector en 2009 entre la mayoría de empresarios gráficos latinoamericanos. No sin razón. Aunque, por primera vez en décadas, las principales economías de América Latina presentan niveles razonables de reservas internacionales, la verdad es que hay pocos paralelos en la historia con el proceso y la velocidad de los cambios sucedidos en el mundo en un espacio de pocas semanas, desde septiembre de 2008, incluida la elección de Barack Obama y toda su carga simbólica. Aunque no podamos entender plenamente los efectos de esos cambios en la economía y la política globales y particulares en cada país, es nuestra intención ofrecer un pronóstico del sector gráfico para 2009 así como lo hicimos el año pasado y, si me lo permiten, con razonable acierto. Proyección del PIB real para 2008 América Latina y el Caribe
La industria gráfica país por país Estas perspectivas pueden todavía cambiar a lo largo del año, por supuesto. Pero la pregunta es cómo le irá a la industria gráfica en ese escenario. Mirémosla por país. México tal vez será el país más directamente afectado de confirmarse una recesión fuerte del mercado norteamericano, su más grande mercado exterior como socio del Nafta (North American Free Trade Agreement). Con un mercado gráfico total cercano a US$7 mil millones, según estimaciones de las cámaras gráficas locales, del cual el área de conversión, es decir, empaques, etiquetas y rótulos, representa más de 50% del total, su desempeño es decisivo en el valor agregado total de la industria. El área editorial de revistas y libros deberá permanecer estable, con un mercado de revistas que presenta un crecimiento interesante. Según las cifras de Caniem, la asociación mexicana de editores, ese segmento ha crecido un promedio de 11,5% en los últimos cinco años. En relación con los libros, Conalitec, el organismo del gobierno responsable por la compra y producción de libros de texto, seguirá con sus programas. El segmento promocional, especialmente de catálogos y tabloides, podrá mantener su desarrollo a menos que los consumidores de la emergente clase media bajen marcadamente su consumo de productos básicos, lo que no parece razonable. Aún así, estimamos que la industria gráfica crecerá entre 1,5 % y 2% en 2009. Sin embargo, el desafío que algunas empresas enfrentarán se relaciona con el uso de la capacidad instalada en la industria, asociada con la renovación tecnológica y los nuevos equipos que entraron en producción en los dos últimos años. Por otro lado, México importa hoy más de US$600 millones en productos gráficos, que en parte podrían ser producidos internamente gracias a la devaluación del peso. Eso podría cambiar positivamente la ocupación de la capacidad de la industria. Brasil, por su parte, ha mantenido un ritmo muy fuerte de crecimiento en su industria gráfica, especialmente en los dos últimos años. Aunque el crecimiento del PIB del país no sea extraordinario, hay factores internos relevantes como el desarrollo de las regiones nordeste y centro-oeste más allá del promedio nacional, lo cual ha estimulado una descentralización de la industria gráfica, muy concentrada en las regiones sur y sureste, y ha permitido una expansión de casi 1000 nuevas empresas gráficas anuales en los últimos tres años. Además, con la estabilidad de la economía, el crecimiento del empleo y exitosos programas sociales, hay una nueva clase media emergente que es muy significativa. Por la primera vez en su historia, la clase media en Brasil es la clase dominante. Este fenómeno ha sacado a casi 20 millones de personas de la línea de pobreza en los últimos ocho años. No es poco. Un fenómeno similar ocurre en México así como en otros países emergentes del globo y, gradualmente, cambiará la cara del mundo en los próximos 20 años*. Esta es la principal razón por la que la industria gráfica crece más fuertemente en los mercados emergentes que en los mercados maduros**. Esos nuevos consumidores compran más comida en los supermercados, leen tabloides, requieren teléfonos móviles y reciben cuentas por correo, adquieren coches que llevan manuales, abren cuentas en bancos, se informan con publicidad impresa, compran revistas y libros, etc. En la industria gráfica brasileña los segmentos de empaque, propaganda y editorial son los más significativos. Las estadísticas sectoriales de Abigraf, la cámara gráfica local, han tenido modificaciones en 2008. Fueron incorporados varios segmentos relacionados con empaques, que no eran incluidos antes. Por esta razón, el valor total de la industria de US$7,5 mil millones, en 2007, ha llegado a US$11,9 mil millones, en 2008. El mercado básico ha crecido cerca de 6% en el año, pero los nuevos criterios estadísticos hicieron incrementar la cifra. El tema central en 2009 es cuánto bajará el crecimiento del PIB y, en consecuencia, una buena parte de la industria. Estimamos que el sector gráfico va a crecer entre 3% y 4% en 2009. Es un número razonablemente optimista, que supera las previsiones de crecimiento del PIB, basado en la expansión fuera de las regiones más desarrolladas. Hay sectores que van seguir creciendo más de 20%, como el de impresión digital, en parte por su capacidad de lidiar con los bajos tirajes, aunque no represente más de 5% del mercado, por el momento. La compra de libros por el gobierno se mantendrá en su ciclo anual regular, pero la competencia con China puede crecer en el mercado privado. La impresión de propaganda va a sufrir algo más en la primera parte del año, pues no hay eventos muy significativos, excepto algún incremento de los gastos del gobierno para incentivar la economía. La producción de empaques podrá mantener un nivel razonable debido al consumo de alimentos y productos de higiene y limpieza. La clave será el margen de empleo. La construcción de vivienda y la industria automovilística son los sectores clave para el nivel de empleo. Si hay muchos despidos los consumidores serán más conservadores en sus compras. La propaganda online y la utilización de internet seguirá creciendo fuertemente, como el factor más importante de competencia para el sector gráfico. Podrá afectar a las revistas y, en especial, a los periódicos, que viven una fase de buen crecimiento, especialmente con las inversiones en la propaganda de bienes inmuebles. En Argentina la industria gráfica presenta desde 2007 una fuerte ocupación de su capacidad como consecuencia de la recuperación de la economía. A tal punto que pocas empresas pudieron aprovechar la ventaja cambiaria con los países vecinos, especialmente con Brasil, para realizar exportaciones significativas. Lo mismo ha pasado en otros sectores industriales, aunque durante el año 2008 el conflicto del gobierno con el campo ha traído muchas preocupaciones y se ha reflejado en la actividad económica en general. En un mercado gráfico estimado localmente en US$2,5 mil millones, la impresión de catálogos, revistas, periódicos, directorios, rótulos, etiquetas y envases es el subsector más significativo. El principal desafío es la inflación real. Los índices gubernamentales no representan la realidad y la industria debe luchar con los incrementos en el precio de los insumos, especialmente los importados. Temas como la financiación internacional y la exposición del país a una posible baja en los precios de los comodities, la pérdida de popularidad del gobierno, y la gran devaluación de las monedas de Brasil y Chile, traerán más competencia interna. Creemos que la industria gráfica crecerá alrededor de 3%, muy por debajo del 6% y 8% de los años anteriores. En Chile, los empresarios gráficos esperan en 2009 un incremento de las exportaciones. “Con la devaluación de la moneda podemos otra vez crecer en las exportaciones pues somos muy competitivos, tenemos conocimiento del tema, un bueno sector financiero, agilidad y facilidad en los trámites. El mercado interno en 2009 nos parece que será difícil”, afirma Carlos Aguirre, presidente de Asimpres, la cámara gráfica chilena. El año 2008 fue bueno para la industria que tiene una facturación, estimada por el gremio, de US$680 millones, con énfasis en revistas, libros, materiales promocionales, catálogos, correo directo y algo de empaques. Estimamos el crecimiento de la industria para 2009 en alrededor de 3,5%. Por otra parte, Colombia tiene una industria gráfica dinámica y exportadora, especialmente de libros que representan casi 50% del total de las exportaciones, que alcanzó US$388 millones, en 2007. Su mercado externo más grande es Venezuela, seguido por Centroamérica, Estados Unidos y México. Con un mercado total estimado en US$1,5 mil millones, posee fortalezas en el área editorial, publicomercial y de empaques. “Tuvimos un crecimiento de 12% en la industria durante 2007, sin embargo bajamos en 2008. En 2009 seguramente creceremos menos, pero las empresas intentarán incrementar el comercio exterior, lo que puede compensar parcialmente la caída del mercado interno”, afirmó María Reina, presidente de Andigraf. Por supuesto, los países con tradición exportadora van a intentar incrementar las exportaciones. No obstante, si el mercado norteamericano efectivamente entra en recesión, este objetivo no será fácil de lograr. Estimamos para la industria gráfica colombiana, en 2009, un crecimiento alrededor de 3%. En todo esto hay un lado bueno y uno malo. El lado bueno es que la industria gráfica en Latinoamérica va a crecer en 2009, crecimiento que estimamos en 3,5%. El lado malo es que no crecerá como en los últimos años y, además, tendrá más capacidad instalada con las incorporaciones de equipos hechas en los últimos meses. Ese escenario va a seguir exigiendo de los empresarios gráficos más atención a sus costos de operación y una revisión estratégica, para adecuarse a una inserción más profunda en los negocios de sus clientes, añadir valor y sobrevivir. Notas de pié de página:
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